Banco Pastor emite 1000 millones en cédulas y cubre sus vencimientos de deuda hasta 2012

noticiasgalicia.11/09/09.- Banco Pastor ha emitido y colocado en menos de un día una emisión de Cédulas Hipotecarias por un importe de 1.000 millones de euros con un vencimiento de 4 años y medio (marzo de 2014) y a un precio de +75 puntos básicos sobre curva swap. "Hemos visto una oportunidad en el mercado, que estaba receptivo y a un buen precio y la hemos aprovechado.Hemos podido emitir a un coste razonable permitiéndonos ampliar la liquidez, reducir exposición al mercado internacional y sobre todo, Banco Pastor ha cubierto todos los vencimientos hasta el año 2012, lo cual nos permite quedarnos en una excelente posición de liquidez, lo cual repercutirá positivamente en nuestra actividad comercial con empresas y particulares" comentó Gloria Hernández, Directora General Financiera de Banco Pastor.

La operación ha tenido muy buena aceptación en mercado con peticiones totales por un volumen de 1.500.000.000, es decir 150% del importe emitido. En la distribución geográfica de la colocación destacan los inversores de España, Reino Unido y Alemania. Noruega, Suecia, Holanda, Estados Unidos o Luxemburgo, entre otros, también se han participado en la compra de las cédulas de Banco Pastor. El sindicato de colocación ha estado formado por Nomura, Deutsche Bank, Barclays y el propio Banco Pastor.