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Un
20% va a ampliar su capital el Banco Pastor
El
Banco Pastor va a ampliar su capital un 20%, con el objetivo de obtener
nuevos fondos que refuercen sus recursos propios, que podrían quedar
minorados en el fuerte proceso de expansión en el que está inmerso,
informaron ayer a la agencia Efe fuentes de la entidad.
El banco comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
que la ampliación de capital se realizará mediante la emisión de 10,9
millones de acciones nuevas, que podrán suscribir preferentemente
los accionistas del banco a razón de un título nuevo por cada cinco
que posean actualmente.
El banco no ha precisado aún el precio al que emitirá las acciones,
pero sí ha explicado que tendrán un valor nominal de un euro, al que
se añadirá una prima de emisión que será, al menos, un 75% de la cotización
media de los últimos seis meses.
Teniendo en cuenta que el cambio medio del semestre se ha situado
en torno a 25 euros, el precio mínimo de colocación de los títulos
rondará los 20 euros -un euro de valor nominal y al menos 18,75 euros
de prima de emisión-.
Con este precio, el Pastor se embolsaría en esta operación algo más
de 218 millones de euros, que destinará directamente a reforzar su
solvencia, que así lo requiere porque el crédito está creciendo a
ritmos muy fuertes debido al plan que inició en 2003, que tenía como
objetivo duplicar el balance en tres años.
La entidad se fijó para este año el reto de consolidarse como "un
banco mediano de implantación nacional" y, para ello, tiene previsto
abrir hasta 70 oficinas.
Una vez que ya ha llegado al ecuador de este plan, la entidad ha visto
la necesidad de reforzar su solvencia, dado que el crédito está aumentando
a ritmos incluso superiores a lo previsto.
Por ello, ya en abril pasado realizó una emisión de deuda subordinada
y ahora anuncia una próxima ampliación de su capital.
El Consejo de Administración aprobó ayer esta operación y ahora tiene
que esperar a la autorización del Banco de España y de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), trámites que podrían llevar
en torno a mes y medio.
A partir de ahí y una vez registrado el folleto informativo, los accionistas
tendrán quince días para suscribir la ampliación, con lo que ésta
podría estar terminada en torno a finales de noviembre.
Las acciones que el Banco Pastor va a poner en circulación, siempre
que se suscriban por completo, tienen una valoración en el mercado
de casi 270 millones de euros -45.000 millones de pesetas-, después
de que ayer cerraran a 24,70 euros cada una en la Bolsa de Madrid.
(laopinióndeacoruña)
10/09/04 |
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