El consejo de administración de Pescanova considera asumible la deuda de Nueva Pescanova y se ratifica en su rechazo a la ampliación de capital que diluiría su participación (un 20%) en la entidad a la que traspasó su negocio, por cuanto no supondría entrada alguna de tesorería.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la "vieja" Pescanova discrepa con el parecer del consejero delegado de Nueva Pescanova, Ignacio González, quien calificó de "insostenible" la deuda de la sociedad, que cifró en 1.200 millones de euros. Indica que de esa cuantía, 300 millones se corresponden con el crédito súper sénior firmado en diciembre de 2015 por el entonces administrador único y hoy presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto.
De los 900 millones restantes y de acuerdo con los convenios de acreedores, 400 aproximadamente corresponden a un tramo júnior de deuda concursal que no vence hasta 2024 y tiene un interés del 3% anual.
Otros 300 millones corresponden a un tramo júnior de deuda concursal que no vence hasta 2029 y tiene un interés del 1% anual que se paga solo en función de la disponibilidad de Nueva Pescanova, o alternativamente se acumula al principal del crédito. Por tanto, enfatiza la "vieja" Pescanova, como consecuencia del proceso concursal finalizado en 2015, el perfil de repago de la deuda es a "muy largo plazo" y aquella de carácter permanente se reduce al entorno de los 750 millones de euros.
En base al plan estratégico de Nueva Pescanova, que apunta a un Ebitda de 140 millones a partir de 2020, la "vieja" Pescanova calcula que el ratio de deuda/Ebitda sería inferior a 5,5, lo que es "perfectamente comparable con la media de la industria".
Pescanova propone reforzar los fondos propios de Nueva Pescanova sin necesidad de canje de deuda en capital, mediante conversión total o parcial en crédito participativo de alguno de los tramos de deuda, como por ejemplo el tramo júnior que no vence hasta 2029. Finalmente, denuncia que aún no ha recibido documentación alguna sobre dicho plan estratégico ni ha sido consultado sobre el proceso de ampliación de capital previsto para finales de año ante el que reitera su oposición, tal y como acordó su junta de accionistas el pasado septiembre.
